管理您的Shopify平衡帐户

此页印于2023年1月14日。有关当前版本，请访问https://help.shopify.com/en/manual/finances/shopify-balance/account。

从Shopify平衡页，您可以访问您的帐户活动，查看报表和转移资金．

要了解更多关于您的Shopify余额卡，请参阅管理您的信用卡．要了解有关奖励计划的更多信息，请参阅Shopify平衡奖励．

Shopify对使用你的Balance卡不收取任何费用，但可能会收取ATM提供商的费用。你可以在你的网站上找到更多关于费用的信息服务条款．

Shopify账户余额要求

并非所有商家都可以使用Shopify Balance帐户。要开通Shopify Balance账户，您需要满足以下要求:

  • 位于美国或波多黎各的商店(不支持其他美国领土)
  • 在注册Shopify Payments时是否已设置或注册了Balance
  • 拥有有效的美国社会安全号码(SSN)
  • Shopify Payments只有一个账户所有者
  • 在任何地方Shopify计划除了Shopify Plus

设置你的账户

如果您符合Shopify Balance帐户的资格，那么您可以使用以下步骤来设置您的帐户。

步骤

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 点击开账户．

  3. 查看您的Shopify Payments信息，然后单击确认．

  4. 输入您的SSN和手机号码，然后单击确认．

  5. 勾选复选框以确认您同意Shopify余额账户协议和Shopify余额卡协议，包括金融机构合作伙伴隐私政策和E-SIGN披露，然后单击开账户．

在您的Shopify余额帐户设置后，它将成为与您的Shopify支付帐户连接的帐户。您的付款将存入您的Shopify Balance帐户，包括您通过Shopify收到的任何融资Shopify资本．

管理您的帐户

设置好您的帐户后，您可以执行任何管理任务Shopify平衡页面。

查看您的Shopify Balance帐户信息

您可以查看您的帐号和路由号码。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 点击管理帐户．

  3. 点击显示详细信息．

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击账户选项卡。
  2. 利用帐户详细信息．

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击账户选项卡。
  2. 利用帐户详细信息．

出于安全原因，您可能会收到提示进行身份验证你的账户。

查看您的Shopify余额账户报表

你可以查看你每月的账单。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 在账户活动卡,点击查看报表．

  3. 选择要查看的语句。语句将在新选项卡中打开。

使用Shopify Balance帐户接收付款

当您注册Shopify Balance帐户时，它会自动设置为您的Shopify Payments支付帐户。使用您的余额帐户，您可以在交易处理日期起的一个工作日内收到您的Shopify付款收入。工作日不包括周末或美国假日。

更改支付账户

您可以随时更改您的Shopify支付收入存入的帐户。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 在Shopify平衡页面,点击管理帐户．

  3. 在Shopify余额账户页面,点击变更支付账户．

  4. 下确认旧银行账户，输入您的Shopify Balance帐户信息。

  5. 输入新的帐户信息，单击保存．

  6. 选择更改帐户的原因，然后单击确认．

  7. 点击完成．

连接第三方应用

通过我们与Plaid的整合，你可以将你的Shopify Balance账户连接到第三方应用程序，比如Venmo或Wise，让你可以用你的账户做更多的事情，比如汇款，直接向供应商付款，以及记录开支。有关可以连接到哪些第三方应用程序的详细信息，请参阅格子应用程序页面．

步骤:

  1. 登录第三方应用，按照步骤设置支付方式。
  2. 选择添加银行并通过登录立即验证您的帐户。
  3. 选择Shopify Balance帐户。
  4. 从登录屏幕，登录到您的Shopify商店。
  5. 在第三方应用程序中，完成连接帐户的步骤。

启用低余额警报

当您激活了低余额警报时，当您的帐户余额低于预设值时，您将收到一封电子邮件。缺省值是100。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 在Shopify平衡页面,点击管理帐户．

  3. 下通知，单击开关以激活或停用低余额警报。

  4. 可选:点击变化量更改将触发低余额警报的帐户余额值。

允许员工查看余额帐户活动

您可以允许您的员工查看Shopify Balance交易和可用支出金额。

具有此权限的工作人员不能执行以下操作:

  • 转移资金
  • 卡片的订购和管理
  • 查看帐户详情
  • 管理帐户设置
  • 查看报表

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，点击设置>用户和权限．

  2. 单击要授予权限的工作人员。

  3. 在权限部分中,选择查看余额帐户活动．

  4. 点击保存．

现金流洞察

现金流量洞察覆盖显示了你的现金流量在过去两个月的概览视图。你可以比较你的收入和支出，看看你是在赚钱还是在赔钱。现金流洞察将你的支出分为五大支出类别，这样你就可以确保你的钱花在了该花的地方。您还可以在即将到来的Shopify账单上查看总数。

有关您的商店财务状况的更详细概述，请参阅财务状况概述．

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 下本月现金流量,点击查看所有见解．

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