管理您的Shopify平衡帐户交易

此页印于2023年1月14日。有关当前版本，请访问https://help.shopify.com/en/manual/finances/shopify-balance/transactions。

使用Shopify Balance，您可以通过Shopify管理员转账、查看您的账户交易限制以及为您的会计软件导出交易。

要了解有关您的Shopify Balance帐户的更多信息，请参阅管理您的帐户．要了解更多关于您的Shopify余额卡，请参阅管理您的信用卡．要了解有关奖励计划的更多信息，请参阅Shopify平衡奖励．

Shopify余额账户交易限制

你的Shopify Balance账户有不同交易类型的每日支出限制。每日支出限制在UTC午夜重置。每日限额以授权日期为准，而不是以处理日期为准。例如，如果您在星期一批准了一笔交易，但它在星期二处理，那么这笔交易仍然计入星期一的每日限额。

每日ATM提款限额包括提款时可能收取的任何ATM供应商费用。例如，如果您每天的ATM取款限额是200美元，而ATM服务提供商的费用是3美元，那么您取款的金额不能超过197美元。

每张Shopify Balance卡都有自己的消费限额。这适用于物理卡和虚拟卡。例如，如果您的限额是5000美元，那么您可以在实体卡上消费5000美元，在虚拟卡上消费5000美元。

查看交易限制

您可以查看余额卡的购物限额和ATM取款。每日限额不是可用信贷，只适用于您账户中的资金。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 点击管理卡片或管理帐户．

  3. 下卡管理，单击要查看的卡片。

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击账户选项卡。
  2. 利用交易限制．

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击账户选项卡。
  2. 利用交易限制．

视图传输限制

您可以查看余额账户的汇款限额。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 点击把钱．

你的每日限额显示在量．

  1. 从平衡手机应用，点击账户选项卡。
  2. 利用交易限制．
  3. 向下滑动到转移部分。

你的每日限额显示在每日转账．

  1. 从平衡手机应用，点击账户选项卡。
  2. 利用交易限制．
  3. 向下滑动到转移部分。

你的每日限额显示在每日转账．

将资金转入或从您的Shopify余额帐户

汇款会立即发送，但最多可能需要三个工作日才能送达。您可以在把钱页面。您目前只能以美元转账。

将资金转移到您的Shopify余额账户

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 点击把钱．

  3. 可选的:在向余额中添加资金，点击剪贴板图标复制您的Shopify Balance帐户详细信息。

  4. 登录您想要提取资金的现有业务或普通银行账户。

  5. 使用您的Shopify Balance帐户详细信息，通过您的银行常规流程将资金转出银行。

从关联的银行账户转账

通过我们与Plaid的集成，你可以从你连接的银行账户转账。资金最多需要四个工作日才能到达您的余额账户。

如果你的银行账户没有足够的资金，那么转账可能会失败，或者你的银行可能会在你的账户透支时收取费用。失败的交易不会出现在您的余额账户中。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 点击把钱．

  3. 下将资金转至结余，输入转账详情。

  4. 可选:点击添加帐户添加一个外部银行账户。选择您的银行，然后按照步骤连接您的帐户。

  5. 可选:输入描述信息。说明将出现在您的余额帐户的交易列表中。

  6. 点击下一个．

  7. 确认转账详细信息准确无误，然后单击转移资金．

您可以使用您的余额账户将资金从您的银行账户转移到您的Shopify余额账户路由和帐号．

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击首页选项卡。
  2. 利用把钱
  3. 利用向余额中添加资金．
  4. 复制你的路由和账号。
  5. 登录你的银行账户，然后用你的余额账户的路由和账号创建一个新的转账。

您可以使用您的余额账户将资金从您的银行账户转移到您的Shopify余额账户路由和帐号．

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击首页选项卡。
  2. 利用把钱
  3. 利用向余额中添加资金．
  4. 复制你的路由和账号。
  5. 登录你的银行账户，然后用你的余额账户的路由和账号创建一个新的转账。

从您的Shopify余额账户转账

汇款会立即发送，但最多可能需要三个工作日才能送达。您可以查看您的剩余每日转账限额把钱页面。您目前只能以美元转账。

出于安全原因，您可能会收到提示进行身份验证你的账户。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 点击把钱．

  3. 下从结余中转移资金，输入转账详情。

  4. 可选:点击添加帐户创建新的收件人。您需要有收款人的账户号码和路由号码，以便转账。

  5. 可选:输入描述信息。该描述将出现在收件人的帐户上。

  6. 点击下一个．

  7. 确认详细信息准确无误，然后单击转移资金．

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击首页选项卡。
  2. 利用把钱
  3. 利用余额转帐．
  4. 可选:如果你想把钱转到一个新的收款人，然后创建一个新的收款人:
    1. 利用添加新的收款人．
    2. 添加收款人的账户详细信息。
    3. 利用添加账户．
  5. 点击你想要转账的收款人。
  6. 输入要转帐的金额。
  7. 利用转移．

步骤:

  1. 从平衡手机应用，点击首页选项卡。
  2. 利用把钱
  3. 利用余额转帐．
  4. 可选:如果你想把钱转到一个新的收款人，然后创建一个新的收款人:
    1. 利用添加新的收款人．
    2. 添加收款人的账户详细信息。
    3. 利用添加账户．
  5. 点击你想要转账的收款人。
  6. 输入要转帐的金额。
  7. 利用转移．

将您的PayPal付款转移到Shopify余额

如果您在PayPal中收到付款，那么您可以自动将其转移到您的余额帐户，并在一个地方管理您的付款。

步骤:

  1. 登录你的贝宝商业账户．
  2. 去钱包你的贝宝账户。
  3. 点击连接银行或选择银行．
  4. 在搜索你的银行字段中，输入几个字母(例如abc)。
  5. 当一个我们找不到你的银行弹出提示信息，单击输入您的银行资料．
  6. 输入您的余额帐户的路由和帐户号码。你可以在您的余额帐户中查找您的帐户详细信息．当您输入您的详细信息时，您的余额帐户显示为Evolve Bank & Trust该公司为Shopify Balance提供银行服务。
  7. 按照说明确认您的银行账户。PayPal将要求您确认发送到您的余额账户的两笔小额存款的金额。
  8. 确认账户后，进入PayPal商业账户，开启自动转账并选择Evolve Bank & Trust作为你的银行。你可以选择多久你想要你的PayPal收入转移到你的余额账户。

出口交易

您可以将发布的Shopify余额账户交易导出为CSV文件，以便与会计软件一起使用。挂起的事务不被导出。

步骤:

  1. 从您的Shopify管理，到财务状况>平衡．

  2. 在账户活动卡,点击出口．

  3. 选择要导出的日期范围。

  4. 点击导出为CSV．

导出事务时，CSV文件中包含以下列:

导出的事务CSV文件中显示的列
术语 定义
transaction_date 交易被授权的日期。由于处理交易所需的时间，此日期可能与交易完成的日期不同。
posted_at 交易完成的日期。由于处理交易所需的时间，此日期可能与您授权交易的日期不同。挂起的事务不显示。
描述 交易的简要描述。
量 交易的价值。负值表示钱从你的账户中流出。正值表示有钱进入你的账户。

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