Zarządzanie kontem Shopify Balance

Na stronieShopify Balancemożesz uzyskać dostęp do konta, przeglądać wyciągi iprzelewać środki.

Klikając konto na stronie głównej Balance, możesz uzyskać dostęp do szczegółów swojego konta z poniższymi informacjami:

• wyciągi
• informacje o przepływie gotówki na tym koncie
• karta Balance powiązana z kontem i nagrody w postaci cashback (jeśli mają zastosowanie)

Możesz również przelewać środki ze strony szczegółów swojego konta.

Aby dowiedzieć się więcej o karcie Shopify Balance, zapoznaj się z sekcjąZarządzanie kartą. Aby dowiedzieć się więcej o programie nagród, zapoznaj się z sekcjąNagrody Shopify Balance.

Shopify nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z karty Balance, ale mogą obowiązywać opłaty pobierane przez operatora bankomatów. Więcej informacji na temat opłat można znaleźć wWarunkach świadczenia usług.

Wymagania dotyczące konta Shopify Balance

Konta Shopify Balance nie są udostępniane wszystkim sprzedawcom. Aby założyć konto Shopify Balance, musisz spełniać następujące wymagania:

• prowadzisz sklep w Stanach Zjednoczonych lub Portoryko (inne terytoria Stanów Zjednoczonych nie są obsługiwane)
• masz skonfigurowaną usługę Shopify Payments lub wybrałeś(-aś) konto Balance podczas rejestracji w Shopify Payments
• ważny numer SSN (numer ubezpieczenia społecznego w USA)
• mieć jednego właściciela konta dla Shopify Payments
• jesteś objęty(-a) dowolnymplanem Shopifyz wyjątkiem Shopify Plus
• nie może prowadzić zabronionej działalności opisanej w dokumencie Stripe w sekcjiRodzaje działalności, które są zabronione lub podlegają ograniczeniom.

Skonfiguruj swoje konto

Jeśli kwalifikujesz się do korzystania z konta Shopify Balance, możesz wykonać poniższe kroki, aby skonfigurować konto.

Kroki

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź doFinanse>Balance.

2. Kliknij opcjęOtwórz konto.

3. Sprawdź informacje dotyczące Shopify Payments, a następnie kliknij opcjęPotwierdź.

4. Wprowadź swój numer SSN i numer telefonu komórkowego, a następnie kliknij opcjęPotwierdź.

5. Zaznacz pole, aby potwierdzić, że akceptujesz warunki Umowy dotyczącej konta Shopify Balance oraz Umowy dotyczącej karty Shopify Balance, w tym politykę prywatności partnerów będących instytucjami finansowymi i oświadczenie dotyczące podpisu elektronicznego, a następnie kliknij opcjęOtwórz konto.

Po skonfigurowaniu konta Shopify Balance zostaje ono podłączone do Twojego konta Shopify Payments. Wypłaty będą wpłacane na Twoje główne konto Shopify Balance. Dotyczy to również wszelkich środków otrzymywanych w ramachShopify Capital.

Zarządzaj kontem

阿宝skonfigurowaniu konta莫żesz wykonywaćwszelkiezadania związane z zarządzaniem na stronieShopify Balance.

Dodaj kolejne konto Shopify Balance

Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont w rozwiązaniu Shopify Balance.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź doFinanse>Balance.

2. KliknijDodaj konto.

3. Wprowadź nazwę konta.

4. Kliknij opcjęUtwórz konto

Dowiedz się więcej owielu kontach w Shopify Balance.

Wyświetl informacje o koncie Shopify Balance

Możesz wyświetlić numer swojego konta i kod banku.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowneuwierzytelnieniekonta.

Wyświetl wyciągi z konta Shopify Balance

Możesz wyświetlać swoje miesięczne zestawienia dla konta.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź doFinanse>Balance.

2. Na karcieDziałanie na konciekliknijWyświetl zestawienia.

3. Wybierz zestawienie do wyświetlenia. Zestawienie otworzy się na nowej karcie.

Otrzymywanie wypłat za pomocą konta Shopify Balance

Gdy咱łożysz konto Shopify平衡,Twoje głowne konto zostanie automatycznie ustawione jako Twoje konto do wypłat w ramach usługi Shopify Payments. Korzystając z głównego konta Balance, otrzymasz swoje dochody związane z usługą Shopify Payments w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego od dnia przetworzenia płatności. Do dni roboczych nie wlicza się weekendów ani świąt amerykańskich.

Zmiana konta dla wypłat

Konto, na które wpłacasz przychody z Shopify Payments, możesz zmienić w dowolnym momencie.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź doFinanse>Balance.

2. Wybierz konto wypłaty.

3. Na stronieSzczegóły kontakliknij opcjęZarządzaj kontem.

4. Na stronieKonto Shopify BalancekliknijZmień konto dla wypłat.

5. W obszarzePotwierdź stare konto bankowewprowadź informacje o koncie Shopify Balance.

6. Wprowadź nowe informacje o koncie i kliknijZapisz.

7. Wybierz powód zmiany konta i kliknij przyciskPotwierdź.

8. KliknijGotowe.

Łączenie z aplikacjami firm zewnętrznych

Dzięki naszej integracji z Plaid możesz podłączyć swoje konto Shopify Balance do aplikacji firm zewnętrznych, takich jak Venmo, Wise, Freshbooks, Bench i inne, aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z kontem, takich jak wysyłanie pieniędzy, dokonywanie płatności bezpośrednio dla sprzedawców, śledzenie wydatków i synchronizacja salda Balance z preferowanym oprogramowaniem księgowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji firm zewnętrznych, z którymi możesz się połączyć, zapoznaj się zestroną aplikacji Plaid.

Kroki:

1. Zaloguj się do aplikacji firmy zewnętrznej i wykonaj wskazane kroki, aby skonfigurować metodę płatności.
2. Dodaj bank, aby natychmiast zweryfikować swoje konto po zalogowaniu się.
3. Wybierz konto Shopify Balance.
4. Na ekranie logowania zaloguj się do sklepu Shopify.
5. W aplikacji firmy zewnętrznej wykonaj wskazane kroki, aby podłączyć swoje konto.

Włączanie powiadomień o niskim saldzie

Po aktywowaniu powiadomień o niskim saldzie, gdy saldo Twojego konta spadnie poniżej wstępnie ustawionej wartości, wysyłany jest e-mail. Domyślna wartość to 100. Powiadomienia są dostępne tylko na koncie głównym.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź doFinanse>Balance.

2. Na stronieShopify Balancekliknij opcjęZarządzaj kontem.

3. W sekcjiPowiadomieniakliknij przełącznik, aby aktywować lub dezaktywować powiadomienia o niskim saldzie.

4. Opcjonalnie: KliknijZmień kwotę, aby zmienić wartość salda konta, które spowoduje uruchomienie powiadomienia o niskim saldzie.

Zezwalaj pracownikom na wyświetlanie aktywności na koncie Balance

Możesz nadać swoim pracownikom uprawnienia do wyświetlania transakcji na koncie Shopify Balance oraz kwoty dostępnych środków.

Pracownicy z tymi uprawnieniami nie mogą wykonywać następujących czynności:

• przelanie środków
• zamawianie kart i zarządzanie nimi
• wyświetlanie szczegółów konta
• zarządzanie ustawieniami konta
• wyświetlanie zestawień
• przelewać środków między kontami Balance
• tworzyć nowych kont

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify kliknijUstawienia>Użytkownicy i uprawnienia.

2. Kliknij pracownika, któremu chcesz nadać uprawnienia.

3. W sekcjiUprawnieniawybierz opcjęWyświetl działania dla konta Balance.

4. Kliknij opcjęZapisz.

Informacje o przepływie gotówki

Nakładka „Informacje o przepływie gotówki” pokazuje w skrócie przegląd przepływu gotówki z ostatnich dwóch miesięcy. Możesz porównać swój dochód z wydatkami, aby sprawdzić, czy zarabiasz, czy tracisz pieniądze. Zestawienie przedstawia wydatki w rozbiciu na pięć głównych kategorii wydatków, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze będą wydane zgodnie z planem. Możesz również wyświetlić sumę na nadchodzącym rachunku Shopify.

Informacje dotyczące przepływu gotówki są dostępne na stronie głównej Balance dla wszystkich kont. Jeśli klikniesz konto, informacje o przepływie gotówki będą wyświetlane tylko dla tego konta.

Aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd finansów swojego sklepu, zapoznaj się zprzeglądem finansów.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź doFinanse>Balance.

2. Opcjonalnie: Wybierz konto, aby wyświetlić informacje o przepływie gotówki tylko dla tego konta.

3. W sekcjiPrzepływ gotówki w tym miesiącukliknijWyświetl wszystkie informacje.