Gestionar clientes

Cuando un nuevo cliente realice un pedido en la tienda, su nombre e información se agregarán automáticamente a la lista de clientes. Se creará un perfil de cliente cuando un cliente interactúe con el negocio de cualquiera de las siguientes maneras:

• suscribirse a tu lista de correo o crear una cuenta de cliente,
• realizar un pedido,
• iniciar un pedido y abandonar el proceso en la pantalla de pago.

También puedes agregar un cliente a la tienda manualmente.

Es posible enviar correos electrónicos a clientes individuales desde el panel de control de Shopify. También puedes enviar descuentos y correos a grupos de clientes mediante lossegmentos de clientes.

Agregar perfiles de cliente

Pasos

Enviar correo electrónico a un cliente

Puedes enviar un correo electrónico a un cliente directamente desde tu panel de control de Shopify o desde la aplicación de Shopify.

Pasos

Editar perfiles de cliente

如果un perfil de cliente ya existe en Shopify, puedes editarlo desde la páginaClientes.

Antes de actualizar un perfil de cliente, verifica si otro empleado está haciendo cambios en el mismo perfil en ese momento, para evitar que tus cambios entren en conflicto.

Puedes agregar una nota al perfil de un cliente para hacer seguimiento de la información especial que necesites conocer sobre él. Solo los empleados de la tienda pueden acceder a estas notas. Estas no son visibles para los clientes.

Usaretiquetaspuede ayudarte a organizar la lista de perfiles de cliente. Puedes usar etiquetas para etiquetar a los clientes con términos descriptivos u ordenarlos por categorías. Por ejemplo, si tienes clientes importantes, puedes etiquetarlos comoVIP. Las etiquetas también se pueden usar para crearsegmentos de clientes. Las etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Pasos

Editar información de pago de suscripción de un cliente

如果vendes productos de suscripción y necesitas que un cliente actualice su información de pago debido a un pago fallido, puedes actualizar el perfil de tu cliente en el panel de control de Shopify.

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.
2. Haz clic en el cliente del que deseas ver la información de pago.
3. En la secciónFormas de pago,haz clic enMás acciones.

4. Opcional: si deseas que el cliente modifique su información de pago por su cuenta, sigue estos pasos:

   1. Haz clic enEnviar enlace para modificar la tarjeta.
   2. Selecciona la dirección de correo electrónico desde la que deseas enviar el correo electrónico.
   3. Haz clic enEnviar correo electrónico.

5. Opcional: para algunas formas de pago del cliente, si deseas modificarlas manualmente, sigue las siguientes instrucciones:

   1. Haz clic enReemplazar tarjeta.
   2. Completa el formularioReemplazar tarjeta de crédito.
   3. Haz clic enConfirmar.

6. Opcional: si deseas eliminar la forma de pago del cliente, haz clic enEliminar tarjeta.

Obtén más información sobre lassuscripciones.

Editar los perfiles de cliente en masa

Desde el panel de control de Shopify, puedes usar la edición masiva para editar información de varios perfiles de clientes al mismo tiempo. Puedes seleccionar varios o todos los perfiles de clientes de las siguientes maneras:

• Para editar varios perfiles de clientes individuales, selecciona cada perfil.
• Para editar todos los perfiles de clientes que aparecen en la página de un segmento o como resultado de una búsqueda, selecciona la casilla de verificaciónNombre del cliente. Se muestra un máximo de 50 clientes por página.
• Para editar todos los perfiles de clientes en tu tienda, verifica que el segmentoTodos los clientesesté seleccionado. Selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar más de 50 clientes en tu tienda.
• Para editar todos los perfiles de clientes en un segmento, selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar más de 50 clientes en este segmento.
• Para editar todos los perfiles de clientes en una consulta, selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar mas de 50客户en esta咨询.
• Para editar todos los perfiles de clientes en una búsqueda, selecciona la casilla de verificaciónNombre del clientey luego haz clic enSeleccionar más de 50 clientes en esta búsqueda.

Pasos

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

2. Selecciona los perfiles de clientes que deseas editar.

3. Para agregar o eliminar etiquetas de los perfiles de clientes seleccionados, haz lo siguiente:

   1. Haz clic en...junto al botónEdit customers.
   2. Haz clic enAgregar etiquetasoEliminar etiquetas.
   3. Agrega o elimina las etiquetas.
   4. Haz clic enGuardar.

4. Para editar varios datos a la vez, incluidas las etiquetas, haz clic enEditar clientesy luego haz lo siguiente:

   1. Haz clic enColumnasy selecciona cada uno de los campos que quieras editar.
   2. Haz los cambios apropiados.
   3. Haz clic enGuardar.

Fusionar perfiles de cliente

Es posible que tengas dos o más perfiles de cliente que hagan referencia a un único cliente. En este caso, puedes fusionar dos perfiles y combinarlos en uno solo. Antes de completar la fusión, tienes la oportunidad de revisar y seleccionar qué información tendrá el perfil fusionado.

La siguiente información se fusiona en un perfil:

• pedidos
• Pedidos preeliminares
• direcciones
• dirección de correo electrónico
• número de teléfono
• Nombre
• Notas
• etiquetas
• configuración fiscal
• cronología de eventos
• Tarjetas de crédito
• Cuentas de clientes
• Tarjetas de regalo
• descuentos

如果alguna información de ambos perfiles se contradice, puedes cancelar el proceso de fusión y ajustar la información en cada registro en las páginas de perfil de cliente antes de continuar.

Limitaciones para fusionar perfiles de clientes

Antes de fusionar perfiles de cliente, revisa las siguientes consideraciones:

• Después de fusionar los perfiles, no puedes revertir el proceso.
• 如果los perfiles incluyen notas, las notas combinadas deben tener máximo 5000 caracteres, contando los espacios.
• 如果los perfiles incluyen etiquetas, las etiquetas combinadas deben ser menores o iguales a 250 etiquetas.
• 如果el cliente se suscribió al envío de correo electrónico y SMS de marketing en un perfil, pero no en el otro, se suscribirá el perfil fusionado.
• No se notificará al cliente cuando fusiones sus perfiles de cliente.
• Los perfiles no se pueden fusionar en los siguientes casos:
  • Cualquiera de los perfiles de cliente tiene o tuvo un contrato de suscripción.
  • Cualquiera de los perfiles de cliente es un cliente B2B vinculado activamente a una empresa o vinculado a pedidos B2B anteriores.
  • uno de los perfiles de cliente se eliminó o hay una solicitud de eliminación de datos en curso
  • hay una fusión de perfiles de cliente en curso;
  • hay una solicitud de datos de clientes en curso;

Fusionar perfiles de cliente

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

2. En la lista de clientes, haz clic en un perfil de cliente.

3. Haz clic enMás acciones>Fusionar cliente.

4. En la secciónBuscar un cliente para fusionarlo con, introduce cualquiera de los siguientes datos para buscar otro perfil de cliente:

   • nombre
   • apellido
   • dirección de correo electrónico
   • número de teléfono
   • número de tarjeta de crédito;

5. Selecciona el perfil de cliente adecuado.

6. En la secciónCliente fusionado, comprueba qué información se fusiona y qué información se descarta.

7. Opcional: Para modificar la información del cliente seleccionada antes de completar la fusión, haz clic enCambiar la información de contactoen la web o enEditaren el dispositivo móvil.

8. Opcional: haz clic enVer detalles de fusión, revisa los datos y haz clic enCerrar.

9. Haz clic enFusionary luego enConfirmar.

如果deseas fusionar más de un perfil de cliente con el actual, debes repetir el procedimiento de fusión para cada perfil adicional.

Fusionar客户que figuran en la lista

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

2. Selecciona los dos clientes que desees fusionar. Si en el índice solo se muestra uno de los perfiles duplicados, puedes buscar el otro en el paso siguiente.

3. Haz clic en...junto al botónEdit customers.

4. SeleccionaFusionar客户.

   • 如果se seleccionaron dos clientes de la lista, avanza hasta el paso 7.

5. 如果solo se seleccionó un cliente de la lista, búscalo enBuscar un cliente para fusionarlo. Puedes usar cualquiera de los siguientes datos para buscarlo:

   • nombre
   • apellido
   • dirección de correo electrónico
   • número de teléfono
   • número de tarjeta de crédito;

6. Selecciona el perfil de cliente duplicado.

7. En la secciónCliente fusionado, comprueba qué información se fusiona y qué información se descarta.

8. Opcional: Para modificar la información del cliente seleccionada antes de completar la fusión, haz clic enCambiar la información de contactoen la web o enEditaren el dispositivo móvil.

9. Opcional: haz clic enVer detalles de fusión, revisa los datos y haz clic enCerrar.

10. Haz clic enFusionary luego enConfirmar.

如果deseas fusionar más de dos clientes, repite el procedimiento con cada perfil adicional.

Eliminar los datos personales de un cliente

Puedes solicitar que se borren los datos personales de un cliente, y que se eliminen de los registros de Shopify y de cualquier aplicación y canal que hayas instalado desde el panel de control de Shopify. Shopify solo elimina información personal, como el nombre y la dirección de tu cliente. Obtén más información sobre elprocesamiento de solicitudes de datos de clientes.

Eliminar perfiles de cliente

Puedes eliminar perfiles de cliente individuales, o bien eliminar varios en bloque.

Cuando se elimina un perfil de cliente, sus datos personales, como nombre y dirección, también se eliminan en los registros de Shopify.

Los perfiles de cliente no se pueden eliminar en los siguientes casos:

• El cliente tiene un historial de pedidos.
• El cliente tiene una eliminación pendiente debido a una solicitud de supresión en virtud del RGPD.
• el cliente tiene una suscripción activa ahora o si el cliente nunca tuvo ninguna suscripción
• El cliente es el destinatario de una tarjeta de regalo programada que aún no se entregó.

如果intentas eliminar varios perfiles en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar.

Eliminar perfiles de cliente individuales

Eliminar perfiles de cliente en bloque

如果intentas eliminar varios perfiles de cliente en bloque, solo se eliminarán los perfiles que se puedan eliminar. Cualquier perfil de cliente que no pueda eliminarse permanecerá en la listaClientes.

Pasos

1. Desde tu panel de control de Shopify, ve aClientes.

2. Selecciona todos los perfiles de clienteque desees eliminar.

3. Haz clic en...junto al botónBulk edity, a continuación, haz clic enEliminar clientes.

4. Para confirmar que deseas eliminar los perfiles de cliente elegibles, haz clic enEliminar.

Requisitos para direcciones de envíos militares de EE. UU.

Las direcciones de envío militares en EE. UU. tienen un formato único que deben introducirse de una forma específica. Si la dirección se introduce incorrectamente, el pedido podría no llegar al destinatario correcto. Existen 3 tipos de direcciones militares de EE. UU.:

• Oficina postal del ejército/fuerza aérea (APO)
• Oficina postal de flota (FPO)
• Oficina postal diplomática (DPO)

如果recibes un pedido con una dirección de envío militar, asegúrate de que la dirección se haya indicado correctamente antes de enviar el pedido. Si el cliente no introdujo la dirección de envío correctamente,edita la dirección del clienteusando estas pautas:

• El nombre del destinatario debe introducirse en las casillas deNombre, pero el rango es opcional.
• Para las direcciones APO, los números PSC y BOX deben estar en el campoDirección.
• Para las direcciones FPO y DPO, los números UNIT y BOX deben estar en el campoDirección.
• El campoCiudaddebe contener solo APO, FPO o DPO. No introduzcas el nombre de la ciudad.
• En el campoPaís/regiónse debe seleccionarEstados Unidos.
• En el campoEstado, se debe seleccionarFuerzas Armadas Américas,Fuerzas Armadas EuropaoFuerzas Armadas Pacífico. Es posible que tu cliente haya introducido la forma abreviada: AA (Fuerzas Armadas Américas), AE (Fuerzas Armadas Europa) o AP (Fuerzas Armadas Pacífico).

如果tienes dudas sobre algún dato en la dirección, contacta al cliente que hizo el pedido para aclararlas.